Kundenverwaltung

Kunden in VinoPro verwalten — Adressen, Konditionen, Preisgruppen, Selektionen und Mailings.

Zweck

Verwaltung aller Kunden mit Adressen, Konditionen und Bestellhistorie – Grundlage für Auftragserfassung, Tourenplanung, Mahnwesen und Mailings.

Voraussetzungen / Stammdaten

Folgende Tabellen sollten vor dem Anlegen von Kunden eingerichtet sein (Stammdaten → Stammdaten-Tabellen):

Funktionen

• Kunden anlegen, bearbeiten, suchen
• Mehrere Anschriften / Lieferadressen
• Zahlungsbedingungen pro Kunde
• Preisgruppen-Zuordnung (bestimmt, welche Preisliste gilt)
• Kundentypen (Privat, Handel, Gastronomie)
• Tourenzuordnung (für Liefertouren)
• Kundenumsatz-Auswertung und Bestellhistorie
• Offene Posten je Kunde einsehen
• Selektionen & Mailings für zielgruppengerechte Ansprache

Typische Abläufe

Neuen Kunden anlegen

1. Stammdaten → Kunden öffnen
2. F3 drücken (Neuer Datensatz)
3. Pflichtfelder ausfüllen: Firmen- oder Nachname, Straße, PLZ, Ort
4. Kundentyp wählen (Privatkunde, Händler, Gastronom) – beeinflusst Preisgruppe und Berichte
5. Preisgruppe zuordnen (bestimmt, welche Preisliste bei Aufträgen gezogen wird)
6. Zahlungsbedingungen hinterlegen (z. B. 14 Tage netto, 30 Tage 2 % Skonto)
7. Tourenkennzeichen eintragen, wenn der Kunde per Liefertour beliefert wird
8. Lieferadressen ergänzen, falls abweichend von Rechnungsadresse
9. F2 drücken (Speichern)

Kundendaten aus Excel/CSV importieren

1. Excel-Datei als CSV speichern
2. Import → Kundendaten-Import aufrufen
3. CSV-Datei auswählen
4. Feldzuordnung prüfen (Name, Vorname, Firma, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Kundentyp)
5. Import starten

Umsatz eines Kunden einsehen

Im Kundenstamm die Umsatzanalyse-Ansicht öffnen. Sie zeigt Umsatz pro Periode, offene Posten und die letzten Aufträge.

Kunden für ein Mailing selektieren

1. Stammdaten → Selektionen & Mailings öffnen
2. Neues Selektionsprofil anlegen
3. Filterkriterien setzen:
   • Kundentyp (Privatkunde, Händler, Gastronom)
   • PLZ-Bereich / Region
   • Letzter Einkauf (Datum)
   • Umsatzhöhe (Mindest- oder Höchstumsatz)
   • Werbemittel-Herkunft
4. Vorschau der Trefferliste prüfen
5. Export als CSV für Serienbrief in Word / LibreOffice oder Adressetiketten direkt drucken

Häufige Fragen

Wie sehe ich alle offenen Rechnungen eines Kunden? Im Kundenstamm den Reiter Offene Posten aufrufen oder in Finanzen → Offene Posten nach Kunde filtern.

Wie exportiere ich eine Adressliste? Unter Druck → Kundenlisten Adressliste auswählen und als CSV oder Druck ausgeben.

Der Kundentyp beeinflusst was? Der Kundentyp steuert nicht nur die Preisgruppe, sondern auch die Darstellung in Auswertungen (Umsatz nach Handelskunden vs. Privatkunden) und die Verfügbarkeit bei Selektionen.

Berichte & Druckausgaben

• Kundenliste – Adresslisten nach verschiedenen Kriterien
• Umsatzliste – Umsatz je Kunde in einem Zeitraum
• Adressetiketten – Versandetiketten für Mailings
• Selektionsergebnis – CSV-Export für Serienbriefe