# Kundenverwaltung<no value>

## Zweck

Verwaltung aller Kunden mit Adressen, Konditionen und Bestellhistorie – Grundlage für Auftragserfassung, Tourenplanung, Mahnwesen und Mailings.

## Voraussetzungen / Stammdaten

Folgende Tabellen sollten vor dem Anlegen von Kunden eingerichtet sein (*Stammdaten → Stammdaten-Tabellen*):

| Tabelle | Zweck |
|---------|-------|
| Kundentypen | Privatkunde, Händler, Gastronom, etc. |
| Zahlungsbedingungen | 10 Tage netto, 30 Tage 2 % Skonto, etc. |
| Versandarten | Paketdienst, Spedition, Abholung, Tour |
| Tourenkennzeichen | Zuordnung zu Lieferrouten |
| Werbemittel | Wie wurde der Kunde gewonnen? |
| Marketingkennzeichen | Segmentierung für Mailings |

## Funktionen

- Kunden anlegen, bearbeiten, suchen
- Mehrere Anschriften / Lieferadressen
- Zahlungsbedingungen pro Kunde
- Preisgruppen-Zuordnung (bestimmt, welche Preisliste gilt)
- Kundentypen (Privat, Handel, Gastronomie)
- Tourenzuordnung (für Liefertouren)
- Kundenumsatz-Auswertung und Bestellhistorie
- Offene Posten je Kunde einsehen
- Selektionen & Mailings für zielgruppengerechte Ansprache

## Typische Abläufe

### Neuen Kunden anlegen

1. *Stammdaten → Kunden* öffnen
2. F3 drücken (Neuer Datensatz)
3. Pflichtfelder ausfüllen: Firmen- oder Nachname, Straße, PLZ, Ort
4. **Kundentyp** wählen (Privatkunde, Händler, Gastronom) – beeinflusst Preisgruppe und Berichte
5. **Preisgruppe** zuordnen (bestimmt, welche Preisliste bei Aufträgen gezogen wird)
6. **Zahlungsbedingungen** hinterlegen (z. B. 14 Tage netto, 30 Tage 2 % Skonto)
7. **Tourenkennzeichen** eintragen, wenn der Kunde per Liefertour beliefert wird
8. Lieferadressen ergänzen, falls abweichend von Rechnungsadresse
9. F2 drücken (Speichern)

{{< callout context="caution" title="Fallstrick" >}}
Wird der Tourcode vergessen, erscheint der Kunde nicht in der Tourenplanung. Der Code kann jederzeit nachgetragen werden.
{{< /callout >}}

### Kundendaten aus Excel/CSV importieren

1. Excel-Datei als CSV speichern
2. *Import → Kundendaten-Import* aufrufen
3. CSV-Datei auswählen
4. Feldzuordnung prüfen (Name, Vorname, Firma, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Kundentyp)
5. Import starten

{{< callout context="tip" title="Tipp" >}}
Vor großen Importen eine Datensicherung erstellen.
{{< /callout >}}

### Umsatz eines Kunden einsehen

Im Kundenstamm die Umsatzanalyse-Ansicht öffnen. Sie zeigt Umsatz pro Periode, offene Posten und die letzten Aufträge.

### Kunden für ein Mailing selektieren

1. *Stammdaten → Selektionen & Mailings* öffnen
2. Neues Selektionsprofil anlegen
3. Filterkriterien setzen:
   - Kundentyp (Privatkunde, Händler, Gastronom)
   - PLZ-Bereich / Region
   - Letzter Einkauf (Datum)
   - Umsatzhöhe (Mindest- oder Höchstumsatz)
   - Werbemittel-Herkunft
4. Vorschau der Trefferliste prüfen
5. Export als CSV für Serienbrief in Word / LibreOffice oder Adressetiketten direkt drucken

{{< callout context="tip" title="Tipp" >}}
Selektionsprofile können gespeichert und für die nächste Saison wiederverwendet werden.

**Beispiel – Weinprobe-Einladung:** Alle Privatkunden aus PLZ 65xxx mit Umsatz ≥ 150 € im letzten Jahr.
{{< /callout >}}

## Häufige Fragen

**Wie sehe ich alle offenen Rechnungen eines Kunden?**
Im Kundenstamm den Reiter **Offene Posten** aufrufen oder in *Finanzen → Offene Posten* nach Kunde filtern.

**Wie exportiere ich eine Adressliste?**
Unter *Druck → Kundenlisten* Adressliste auswählen und als CSV oder Druck ausgeben.

**Der Kundentyp beeinflusst was?**
Der Kundentyp steuert nicht nur die Preisgruppe, sondern auch die Darstellung in Auswertungen (Umsatz nach Handelskunden vs. Privatkunden) und die Verfügbarkeit bei Selektionen.

## Berichte & Druckausgaben

- **Kundenliste** – Adresslisten nach verschiedenen Kriterien
- **Umsatzliste** – Umsatz je Kunde in einem Zeitraum
- **Adressetiketten** – Versandetiketten für Mailings
- **Selektionsergebnis** – CSV-Export für Serienbriefe